Бизнес план за финансов планировчик

Не може да се отрече фактът, че финансовите специалисти обичат работата си. Услугите за финансово планиране са класирани на пето място в проучване от 200 кариери, проведено от водещ онлайн портал за работа. Със 107 222 долара бизнес планът на финансовия плановик оглави списъка по средния годишен доход, освен той се класира върху ключовите показатели за кариерата на финансовия планировник като перспективи за наемане на работа, нисък стрес и работна среда.

През следващите три десетилетия се очаква да бъдат прехвърлени над 30 трилиона долара от бебешки бумери към хилядолетия. Може да сте един от онези, които им помагат да го управляват. Индустрията на финансовите продукти расте с експоненциални темпове и непрекъснато се развива. Ако това е една област, която ви е страст, ето няколко съвета, чрез които можете да изградите успешни кариери на финансови планиращи.

Топ 6 съвета на бизнес плана за финансов дизайнер

1. Управлявайте кариерата на вашия финансов планиращ като бизнес план

Независимо дали сте свързан с фирма, съветник, който плаща само такса, или независим финансов планиращ, кариерата ви е почти като управление на вашия бизнес план за финансов планировчик. Вие сте единствените, които носите отговорност за вашия успех. Ако вървите нагоре, не успеете да следвате бъдещите си клиенти или дойдете късно и си тръгнете рано, няма вероятност да спечелите някоя награда от топ производител. Можете да си помогнете, като научите как да управлявате професията си като бизнес план за финансов планировчик.

Вземете случая със Стив, независим бизнес план за финансов дизайнер, който работи извън офис в професионална сграда. Кариерите на финансовите специалисти използват софтуер за управление на контакти, за да следят всичките му срещи, и смартфон, за да синхронизират контактите си с календара. Винаги е на място в графика си, любезно с технологията, която използва.

  • Временни блокове

Стив блокира времето на своя смартфон за различни видове занимания, които включват сутрешни тренировки три дни в седмицата. Но той винаги е в този офис до 9.00 часа сутринта и бърза да отиде.

Както повечето други, енергията на Стив е най-висока сутрин. Така той дава време сутрин за обаждане на бъдещи клиенти и гарантиране на правилното му прилагане на стратегиите в това отношение.

  • Превъзходно обслужване

Стив осигурява отлично обслужване на всички свои съществуващи клиенти. Има редовно време да се обажда редовно на клиентите си. Той се обажда на най-добрите си клиенти три дни в седмицата, за да го попита дали може да направи нещо повече за тях.

  • Работете по-интелигентно

Стив понякога маршрутизира обаждания към услугата му за гласова поща, за да завърши работата си навреме. Енергията му е най-ниската в късния следобед и това е времето, когато той връща повикването. Той се среща лично с клиентите си два пъти седмично.

Подобно на повечето от нас, Стив е визуална личност. Той поставя цветни кодове на срещите си. Той използва зелено за маркетинг, бъдещи клиенти и затваряне на клиенти, жълто за срещи, оранжево за работа в мрежа и кралско синьо за проследяване и управление на бизнеса.

И кой не знае, да действате умно създава голямо впечатление на клиентите.

Препоръчителни курсове

  • Онлайн обучение по управление на логистиката
  • Пакет за обучение за продажби
  • Пълен курс за управление на марката

  1. Насочете своя пазар

Бизнес планът на финансов планиращ трябва да бъде успешен, зависи много от стратегията му за обслужване на клиента. Разумно е да нулирате на пазара на ниши или може би до три целеви ниши. Опитвайки се да обслужвате всички, в крайна сметка не обслужвате никой. Определянето на вашата целева група ще ви помогне да познавате клиентите, които наистина обслужвате. Ще получите техните психографски и демографски данни и ще информирате рефералните партньори за клиентите, които обслужвате.

  • Прави ви запомнящо се

Бизнес план за финансов планиращ, който идентифицира целевия ви пазар, можете да ловите по-добре клиентите и значително да подобрите шансовете за затваряне на потенциалните клиенти. Създайте профил на вашата целева група. Направете списък с черти на клиентите си, които ви харесват най-много. Определете тяхната социално-икономическа група, географско местоположение, възраст, пол, доходи, образование, професия и подобни неща.

Стив, например, се фокусира върху малките предприемачи, които имат 60 или по-малко служители. По-голямата част от клиентите му са от сектора на услугите, печелят и се нуждаят от помощ по отношение на пенсионните им схеми на компанията.

  • Твоето съобщение

За да завършите процеса на насочване, можете да развиете 30-секундна реч на асансьора и 10-секундна уводна реч.

  • Страховете

Страхът ви пречи да декларирате целевата си клиентела? Страхувате ли се, че с декларирането на вашата целева група може да загубите бизнес, защото няма да можете да се погрижите за всички? Можете да бъдете сигурни, че като дефинирате вашата целева група, все още можете да работите с други клиенти. Само че вече сте специалист в определена област.

  1. Бъдете известни със своята експертиза

След като определите вашата целева група, опитайте се да си създадете репутация във вашата област на опит, която ви свързва с тях. След това вашите клиенти и партньори за реферали могат да представят вашия домейн на работа. Да си специалист във вашата ниша има няколко предимства и конкурентни предимства. Следват някои от бизнес плана за финансов планировчик.

  • Пазарувайте се по-добре

Няма нужда да се обаждате на бъдещи клиенти. Сега ще дойдат при вас. Не забравяйте, че повечето клиенти искат финансов планиращ, който е квалифициран и знаещ, за да разреши проблемите си.

  • Клиентите ще бъдат предварително продадени

Клиентите, които знаят за вашата специалност, биха искали да ви наемат. Ако изведнъж се хванат за някакво неочаквано богатство, те ще търсят начини да инвестират парите. Те могат да искат данъчно планиране, управление на богатството или планиране на имоти. Малко вероятно е да почукат на вратите на бизнес план за общ финансов план, ако са специфични за техните нужди. По-лесно е да получите нови клиенти, ако те вече знаят за вашия опит и знания.

  • По-добри възможности

Получавате възможност да пишете, говорите или коментирате предизвикателства, проблеми, нови разработки и други неща във вашия домейн. Ще получите покана за индустриални събития, където можете да се свържете с други специалисти по финанси. Представете си вашите идеи, признати от индустриалните лидери.

  • Подобрете коефициента на затваряне

Демонстрирайте уменията си и можете да подобрите близкото си съотношение. Можете да получите по-висока възвръщаемост на маркетинговия си бюджет, а също и да намалите разходите за придобиване на клиенти.

  • Увеличете препоръките

Вашият опит ще създаде репутация и ще изгради по-голяма лоялност на клиентите. Това може значително да увеличи препоръките на клиента.

  • Ограничете конкурентите

Можете да ограничите конкурентите си във вашия домейн, защото ще бъдете възприемани като планиращ, който може да помогне на клиентите с техните уникални нужди. Това ще изгради репутацията на вашата марка и ще затвърди позицията ви като една от най-добрите във вашия домейн.

  1. Инвестирайте в себе си

Като бизнес план за финансов планир вашата работа е да помагате на хората да инвестират в инструменти за генериране на богатство като взаимни фондове, акции, облигации и т.н. Но какво да кажете да инвестирате в себе си?

Какви са вашите занимания през уикенда? Гледате ли прекалено много телевизия и не използвате ли това време, за да се подобрите? Можете да използвате времето за четене и придобиване на знания, за да напреднете в кариерата на вашия финансов планировчик. Колкото по-нов сте в професията, толкова повече трябва да инвестирате в изграждането на умения.

  • Здраве и фитнес

Работите ли най-добре? Какво правите, за да го осигурите? Започнали ли сте рутинна тренировка? Имате ли нужда да създадете цели за здраве и фитнес? Здравият ум в звуковото тяло може да бъде пример за подражание на повечето хора.

  • образование

Трябва да сте в крак с всички развития на финансите и икономиката, като посещавате курсове за обучение, семинари и семинари. Какви са конференциите, на които можете да присъствате, където можете да общувате с други хора от своето верую? Можете да изтриете малко енергия в компанията на високи постижения. Обучението е непрекъснат процес, който може да ви донесе, нови клиенти.

  • Акредитивни писма

За какво сертифициране се нуждаете от печат на вашата достоверност? Какви са допълнителните услуги, които можете да предложите с добавените идентификационни данни? Как специална степен или диплома може да ви помогне в кариерата ви? Професионалистите с актуализирани идентификационни данни печелят по-голямо уважение в общността на инвеститорите.

  1. Мрежа, запознайте се с хора

Повечето бизнес план за финансов планировчик са обременени с ежедневните задължения за изпълнение на техния бизнес план. Те прекарват почти цялото си време, отговаряйки на телефонни обаждания и имейли и се грижат за срещи, документи и други подобни дейности. Много от тях кацат нови клиенти по чиста случайност. Те почти не участват в работата в мрежа. Всъщност много от тях остават в офиса си без взаимодействие с клиенти в продължение на дни.

Мрежата и срещите с нови потенциални клиенти често са ключът към успешната кариера на финансовия планировчик. Посетете мрежови събития и насрочете срещи със съществуващите си клиенти. Новият бизнес план за финансов плановик не може да се осъществи от въздух, ако се потопите в документите през целия ден. Определете къде се събират целевите ви клиенти и след това се опитайте редовно да се смесите с тях. Стратегията трябва да е съсредоточена, а не система за изпробване и грешки.

Върнете се към точка две по-горе и разберете кои асоциации клиентите ви посещават често. Направете крачка напред и се включете в някои от тези организации. Доброволци за техните дейности. Присъединете се към комисия и създайте отношения.

Най-голямата грешка, която повечето финансови планиращи правят е, че напускат мрежите, след като посетят събитие веднъж или два пъти. Необходимо е време, за да се разработи успешна стратегия за реферали. Но бъдете съсредоточени и не ходете на всяко събитие в мрежа в града. Определете две или три организации, които най-добре обслужват интереса ви.

Докато сте в мрежа, опитайте се да създадете стратегически съюзи. Кой може да бъде вашите добри реферални партньори? Стив например е член на организация на маркетингови специалисти. Той посещава редовно заседанията и получава препоръки от други членове. Той от своя страна ги насочва към клиентите си както и когато има изискване. С течение на времето Стив изгради силна мрежа от маркетингови мениджъри, маркови съветници, ръководители на промоции и подобни специалисти.

  1. Създайте екип, не ходете соло

Има по-голяма свобода да работиш в екип. Не можете да направите всичко всичко сами. Задайте си тези въпроси: Какво се случва, когато практиката ви е съсредоточена само върху вас? Какво става, ако бизнесът не може да работи без вас? Как се чувствате, ако не можете да вземете ваканция, дори и годишно?

Много от финансовите планиращи предпочитат да отидат самостоятелно и да се противопоставят на екипна консултативна услуга. Има няколко причини зад такова отношение, като нежелание да се откажат от контрола, притеснение от факта, че наемането на асистент може да бъде твърде скъпо, и синдромът на самотния рейнджър, т.е. да прави всичко сам, ръководено от егозвездно его.

Предимства на финансовия планиращ

Ето някои предимства на финансовия планиращ:

  • Клиентите, обслужвани в екипна среда от самото начало, ще станат по-малко зависими от вас.
  • Като финансов планировчик ще имате повече баланс и по-малко стрес.
  • Получавате време да се срещнете с клиенти и да се свържете в мрежа, за да намерите повече клиенти.
  • Практиката ви става много по-лесна, защото клиентите не трябва да зависят от една суперзвезда.

Недостатъци на финансовия планиращ

Ето някои недостатъци на финансовия планиращ:

  • Не може да отнеме дълъг почивен уикенд, защото бизнесът се върти около вас.
  • Продуктите и услугите, изградени около един професионалист, са трудни за продажба.
  • Не може да се свърже с цялото това натоварване.
  • След това е трудно да приемете ваканциите като бизнес.

Създаване на екипа

Ето как можете да създадете екип за вашите финансови консултантски услуги.

  • Създайте марка за услугите, които предлагате. Напишете визия и декларация за мисия. Създайте маркова линия, която адресира какво правите най-добре и кои са вашите целеви клиенти.
  • Уверете се, че концепцията на екипа се пренася и върху рекламата и пазара.
  • Изпишете пълни процедури, в които обяснявате как всичко ще бъде направено, докато разширите услугите за вашите клиенти.
  • Определете ролите и отговорностите за всички, които участват във вашия бизнес план за финансов план. Всеки работник във вашата организация трябва да е запознат със съответната длъжностна характеристика. Можете да предложите на своите служители финансово планиране кариерно обучение, така че те да процъфтяват заедно с вашата компания. Уверете се, че клиентите се срещат с представителните си екипи от вашата компания.
  • Ако е възможно, опитайте се да не давате име на компанията си след вас. Добрата стратегия за излизане ще зависи от подхода на екипа и ако бизнесът има вашето име, тогава трябва да останете с него. Например какво впечатление ще направи клиентът, ако „Steve and Co.“ няма Steve в него? Нещо като „Общи финансови консултантски услуги“ ще бъде по-подходящо. Вашите клиенти трябва да изпитват чувство за принадлежност към вашата компания.

Заключителни думи

Всички ние сме способни да постигнем успех в живота. Въпросът е обаче дали сме готови да работим неуморно за тази цел. За да станат проспериращи са необходими знания и упорит труд. Успешните финансови планиращи са готови за това, което средните съветници може да не искат. Това е толкова просто.

Членове на препоръките

Това е ръководство за бизнес план за финансов планировчик. Тук сме обсъдили топ 6 съвета на бизнес плана за финансов дизайнер, заедно с ползите и недостатъците -

  1. Вносителите на управлението на богатството в Индия - спечелиха огромна популярност
  2. Основни разлики между взаимен фонд срещу борсово търгуван фонд
  3. Как да станете финансов съветник? (Определение, роля, намиране)
  4. Искате да напишете бизнес план - съсредоточете се върху тези чудесни съвети
  5. 10 стратегии за ефективен бизнес развитие (план)

Категория:

Развитие на предприемачеството