Основната концепция, която стои в основата е, че биковете / мечките печелят пари, а прасетата се избиват. Тази жалка поговорка улавя същността на основите - Алчността може да е добра по някакъв начин, но не е приятел на фондовата борса. Освен този основен има и други признаци, на които трябва да се съобразите, докато инвестирате в пазарите. Чудите се дали нещо от това включва четене на чаени листа или поглед в кристална топка? Със сигурност не! Пазарът следва логични, но креативни правила и прогнози не работят, постоянството го прави. Добрите неща идват на тези, които работят усилено, по-добрите неща идват на тези, които са търпеливи, но най-доброто е възможно само ако никога не се откажете и това важи на фондовата борса.
Защо основи?
-
Данъците не са вашите врагове, а вашите приятели
Дори ако печалбите са краткосрочни, данъците са постоянни. Това, което ги прави важен аспект на търговията е, че те са далеч по-малко данъчни, отколкото загубите, които могат да натрупат от пазара на основите, ако не сте внимателни. Притесненията за данъчния човек вместо пазарните стратегии със сигурност ще ви унищожат.
-
Глупаците се втурват там, където ангелите се страхуват да стъпчат
Една мъдра поговорка гласи, че бързането за зареждане може да ви изведе пред стрелбата и това е така и за търговия с основи. Ако сте опитвали да хапнете вечери на стойност цяла седмица с едно движение, ще възникне голям проблем. Така че, без значение какъв е апетитът ви за риск, купуването или продажбата на всички наведнъж може да бъде пагубно. Постепенно извършвайте покупките или продажбите си и не бързайте, или ще губите времето си. Ако внимавате за джапанката, ползите в крайна сметка ще спечелят и ще ви гарантират, че сте напред в играта. Така че хванете рисковете и недостатъците в началото на процеса на търговия или този смяна на играта ще се превърне в надпревара срещу времето (и пазарите).
Препоръчителни курсове
- Обучение по корпоративни финанси
- Пълна оценка на капитала
- Онлайн обучение за деривати
- Онлайн обучение по МСФО
-
Ако сложите яйцата си в една кошница, не разчитайте да не се бъркате!
Петролът през 80-те години на миналия век, технологичните запаси през 2000 г. и фармацевтичният сектор през 2015 г. … какво е общото на всички тези пазари? Фактът остава, че влагането на цялата ви енергия в един запас, вместо да се диверсифицира, вероятно ще има множество недостатъци за вас. От една страна, понятието секторен риск е максимизирано. Стесняването на вашите възможности ще ограничи възможностите за растеж. Секторният риск представлява 50% от целия риск за държане на акции. На пазарите можете да преживеете перфектната буря, ако смесите достатъчно различни сектори във вашия инвестиционен портфейл. Диверсификация означава покупка или продажба на акции, които не са подобни една на друга. Контролът на риска чрез диверсификация има своите ползи в дългосрочен план.
-
Искате добри оценки? След това прочетете!
Ако не си направите домашното, не очаквайте да получите добри оценки на фондовата борса. Изследвайте всички аспекти на компанията, в противен случай можете да се хванете в класическия капан за инвестиране, без да знаете по този начин да залагате вместо да търгувате. Изберете за компании, които са най-добри изпълнители, ако искате добра възвръщаемост. Инвестирането в скъп състав ще ви струва по-малко проблеми в дългосрочен план, ако си струва всяка стотинка, която харчите за него.
-
Търгувайте само когато можете да защитите вашия газон
Ако се състезавате за защита на всички акции, вместо избрани няколко, когато времената станат трудни, няма да издържите на пазара. Когато търговията стане трудна, изберете само предпочитаните и приоритетни акции вместо по-обобщен подход за борба с огъня.
-
Не инвестирайте, ако компанията потъне, защото никога няма да се научи да плува
Напускането на потъващия кораб е основно правило на пазарите. Лошите фирми никога няма да получат оферти, така че се фокусирайте само върху добрите основи. Изберете някои позиции, които харесвате и се придържайте към тях. На пазарите постоянството плаща във всеки смисъл на термина.
-
Ударете, когато желязото е горещо
За постигане на отлични резултати на пазара е необходимо добро мислене. Ако не сте в положителна мейнфрейм, не е подходящият момент да инвестирате в основи. Очаквайте корекции, не се страхувайте от тях. Бъдете готови за удара, когато удари, за да можете да го избегнете.
-
Гледайте повече от запасите
Спазвайте състоянието на облигациите. Защо така? Просто защото акциите са да обвържат това, което Доналд Тръмп е на Хилари Клинтън. На пазара преобладава пряката конкуренция между акции и облигации. Никога не търгувайте въз основа на емоция. Изберете логиката вместо това. Търгувайте само когато сте в позиция, която е гъвкава, в противен случай слънцето ще залезе на вашите търговски сесии и вие ще останете в сенките! Вземете реплика от другите и инвестирайте, когато знаците са положителни. Ако обитателите на фондовия пазар се отказват, така трябва и вие. Неочакваните промени на пазара се разпознават по признаци като напускане на ръководители от високо ниво, IPO, което не получи добър отговор или продукт, който не успее да се продаде.
-
Не купувайте в свръх
Уолстрийт може да прави високи приказки и същото важи за борсите по целия свят. Ако имате йена за вярващи слухове, Nikkei няма да ви възнагради. Не подценявайте силата на промоционалната машина и анализаторите с двойно значение, които виждат печалба там, където има възможност за такава.
-
Купувайте или продавайте само когато сте сигурни
Закупуването на акции може да бъде уединено събитие, но движението на пазарите е повлияно значително от различни фактори по целия свят. Трябва да сте наясно с причините си за инвестиране, преди да поемете. За да постигнете надеждна печалба, трябва да разберете какво наистина струва акцията и колко други са готови да платят за нея. Цените на акциите се колебаят по много причини, вариращи от доклад на анализатор на акции до по-широки макроикономически новини. Има толкова различни стратегии, колкото има играчи в играта. Не всеки избира инвестиране на стойност или оценява информация под формата на безплатен паричен поток. Така че, рационалността и пазарните инвестиции не винаги могат да вървят ръка за ръка. Силното захващане на тенденциите и моделите при вземане на решение за това какво ще бъде окончателното движение е предрешен извод. Не по-малко важно е да разгледате действителните цифри в ръка и маржа на безопасност, ако не искате да попаднете в лапите на грешни пазарни стратегии.
-
Инвестирайте само когато има яснота по отношение на колебанието на бизнес стойностите
Цените на акциите се движат за сметка на оценката. Това е важна част от принципите за инвестиране. Конкретните оценки често са трудни за оценка. Указанието е в проверката на бизнес решенията, които са в основата на осезаеми доказателства, че цените на акциите ще се променят.
-
Бъдете ясни, когато промените в цените създават възможности за инвестиране
Пазарите може да не са рационални, когато акциите се определят всеки ден. Но вместо да се увличат в стадото манталитет, ценните инвеститори имат възможности да закупят страхотни компании на наистина разумни цени. Промените в цените създават точка, при която инвестирането в определени основи ще доведе до богати дивиденти. Използвайте изчислението на дисконтираната настояща стойност, за да проверите дали цената е спаднала до точка, в която е истинска сделка.
-
По-големи падения на цените, по-добре изгодни
Ако цената падне допълнително, получавате по-добра сделка. Винаги имайте предвид границите на безопасност. Не забравяйте, че ако не инвестирате пари, няма да загубите никакви, но също така никога няма да направите парите. Пазарните фолклори показват много модели и тенденции. Спадът на цените представлява фактическо доказателство, което може да се използва за подпомагане на решенията за инвестиции на пазара. Обемът на търговията може да намалее в определени периоди, но знанието кога да купувате и продавате гарантира, че няма да загубите от печалбите.
-
Разпознаването на ограниченията е важно
Пазарният гуру Уорън Бъфет обясни следните думи за мъдрост - не е необходимо да бъде експерт, за да постигне задоволителна инвестиционна възвръщаемост. Разпознаването на ограниченията и нейното опростяване трябва да бъде в центъра на вниманието.
-
Оценете бъдещата производителност на актива обективно
Запасите могат да бъдат само предимство, защото те показват бъдеща рентабилност. При липсата на възможност за печалби в бъдеще, не е необходимо да излезете, а не да държите и да се надявате нещата да се подобрят в бъдеще.
-
По-голямата картина не винаги е по-добра
Формирането на макро мнения и слушане на пазарни прогнози, които не се основават на действителните числа, вероятно ще ви струва. Като цитирам експерта по финанси Бен Греъм, инвестициите са най-интелигентни, когато са бизнес.
-
Малко знание е опасно нещо
Не инвестирайте в основи, които не разбирате напълно. Помислете за свързаните рискове и винаги инвестирайте, след като вземете предвид всички последствия. Ако нещо е твърде сложно, за да се разбере, вероятно е по-рисковано да инвестирате и в него. Така че, не се примамвайте от структурирани продукти, които обещават награди с цената на твърде много рискове.
-
Пазарното време е загуба на време!
Пазарното време се отнася до инвестиране някъде към долните краища на пазарните цикли и излизане на върха. Но това, което е просто на теория, е сложно на практика. Парите се вливат във фондове и пазари, само когато те поскъпнат и обратно. Търсенето нараства с увеличаването на цените, което прави основите на Giffen стоки за инвеститорите. Ако смятате, че времето ще работи на пазара, помислете за парадоксите, преди да купувате, в това просто разсъждение.
-
Проверете тегленето на пари, внимавайте за таксите
Таксите се изплащат както на съветници, така и на ръководители на фондове и това може да доведе до намаляване на инвестиционните резултати. Приходите от инвестиции трябва да бъдат обезпечени срещу комисиони и такси, които ще го погълнат напълно. S0, докато наемате инвеститор с висок профил ще увеличите шансовете си за печалба, ще намали и парите в ръка.
-
Твърде много от доброто нещо може да бъде лошо
Прекомерната диверсификация може също да има отрицателни последствия за инвеститора в дългосрочен план. Диверсификацията на портфейла ще подобри вашите инвестиционни резултати, но надхвърлянето на определен момент може да се окаже контрапродуктивно. Ако диверсифицирате отвъд определен момент, ще знаете по-малко за инвестицията.
-
Не инвестирайте, за да избегнете данък
От тръстовете на VC до инвестиционните схеми на предприятията, тези финансови средства имат за цел да гарантират, че данъците не са пътните неравности по пътя ви към просперитет. Но ако считате, че е по-евтино да плащате данъка, вместо да го избягвате или отлагате, ще намерите конкретен успех за вашата финансова пътна карта за перфектни инвестиции.
-
Не се примирявайте с по-доброто, когато можете да отидете за най-доброто
Добрите компании се отнасят до онези, които правят висока възвръщаемост в парично изражение от използвания капитал и реинвестират част от паричния поток за растеж на бизнес и сложни инвестиционни стойности. Ако смятате, че инвестирането в по-малко от супер превъзходни компании ще даде дългосрочни резултати, защото такива компании „ще се подобрят“, когато управлението се промени или има сливане, вие сте изненадани. Защо да инвестирате в по-добри компании, когато можете да отидете за най-добрите? Никога не правете компромиси с качеството, докато инвестирате в основи.
-
Спомнете си Златната средна
Това, което върви нагоре, трябва да слезе и пазарите да се придържат към определен баланс. Така че, въпреки че може да има пазар на бик или мечка за определен период от време, в крайна сметка ще бъдат достигнати по-безопасни дългосрочни нива на оценка. Не мислете, че биковият пазар ще продължи вечно или ще загубите пари. Не предвиждайте и постоянен пазар на мечки, защото това се променя.
-
Очаквайте прекомерна корекция, когато пазарът прекалява
Винаги помнете, че всякакви ексцесии в една посока в крайна сметка ще доведат и до ексцесии в обратна посока. Страхът отстъпва на алчността, но последният може да бъде и предвестник на първия. Ако сте настроени на пазарите, ще можете да се сблъскате с музиката, когато пазарът прекалява и следователно над коригира в дългосрочен план. Постоянната бдителност има своите награди.
-
Не се подклаждайте от манталитета на стадото
Ако тръгнете заедно с тълпата, ще се колебаете на пазарите. Необходимостта да бъдете независим мислител на пазарите е наложително, ако искате дълготраен финансов успех. Разлюляването на мненията на другите, особено вестникарските доклади и пазарните програми, ще ви доведе до грешка, тъй като по времето, когато пазарите стигнат до новините, на картите настъпва реверсия.
-
Инвестирайте, когато сте разумни
Човешките емоции могат да застанат на пътя на успешната търговия. Дисциплиниран подход за инвестиране е пътят напред, а науката за овладяване на търговските капани на ума или невроикономиката е най-новата стъпка към успеха на пазара. Емоциите могат да размият линиите между илюзията и реалността. Разчитайте на действителните числа и факти, а не на емоциите, ако искате да печелите пари в дългосрочен план.
заключение
Търговските капани на ума и манталитета на стадото са най-големите клопки за тези, които инвестират в основи. Те могат да бъдат истински препятствия за финансовия успех. Планирането на продуктивно бъдеще включва познаването на вашите числа и техните икономически последици. Той също така включва доста добро независимо мислене и инициатива за победа на пазарите. Независимо дали избирате да следвате тенденциите или да вървите срещу тях, ще бъде решаващият фактор за траен успех на пазарите. Така че, придържайте се към мантрите, предоставени от финансовите гурута, но все пак се осмелявате да мислите различно, защото пазарите са толкова динамични, колкото и рационални.
Препоръчителен член
Ето няколко статии, които ще ви помогнат да получите повече подробности за инвестирането в основи, така че просто преминете през линка.
- 8 страхотни и иновативни идеи за насърчаване на задържането на служителите
- 10 страхотни иновативни техники за внедряване на иновации в бизнеса
- Защо иновацията е най-критичният аспект на големите данни?