Важно за значението на пазара на деривати - Търговия - Видове

Съдържание:

Anonim

Всичко за значението на пазара на деривати

Животът има много опции, но когато става въпрос за света на деривативи или търговски фючърси, форвард и опции, има някои точки, които трябва да имате предвид. Дериватите са гореща собственост, но ако търсите да разбиете леда и да се запознаете с този сегмент за търговия, сте попаднали на правилното място. Пазарите на деривати в повечето страни са по-популярни от пазарите на пари на борса. Но какво са производни? И как да търгувате с тези? Прочетете, за да знаете повече.

Деривати: финансови договори

Тези финансови договори получават стойност от базисен актив. Основният актив може да бъде обменните курсове, лихвения процент, валутите, стоките, индексите и акциите. Когато търгувате с деривати, сега залагате на бъдещата стойност на актива.

С това идва и друга важна последица от пазара на деривати, което означава търговия - стойността на базовите активи постоянно се променя, което може да помогне на инвеститорите да печелят печалба.

И така, какви промени наблюдаваме? Стойността на акциите може да се увеличи или намали, курсът на валута на пазара за търговия с деривати може да се колебае, цените на стоките могат да се увеличават или падат, а индексите могат да варират. В смисъла на пазара на деривати, печеленето на пари зависи от способността за правилно прогнозиране на бъдещата стойност на базовия актив.

Значение на пазара на деривати: Четири вида

Има 4 вида договори за деривати, а именно форуърди, фючърси, суапове и опции, които са допълнително разяснени по-долу:

Съвети за търговия: Декодиране на производни

Подобно на паричния сегмент на фондовата борса, значението на пазара на деривати включва някои ключови указатели, които могат да отворят вашите опции. Чудите се как да търгувате с фючърси, форвард, опции или суапове? Ето няколко основни съвета, които трябва да запомните.

  1. Проучете Вашите възможности

Най-важният момент за търговия на пазара на деривати е да си направите домашната работа. Изследвайте различните стратегии за търговия, преди да стъпите в горещата седалка. Имайте предвид, че стратегиите трябва да бъдат различни от тези на фондовите пазари.

Например, ако искате да закупите акции, които ще се увеличат в бъдеще, това се превръща в сделка за покупка на фондовия пазар и сделка с продажба на пазара на деривати.

  1. Сметка за маржин сумата

Друг важен момент, който трябва да се отбележи, докато търговията на пазара с деривати е, че трябва да уредите необходимите маржин суми, тъй като правилата на фондовия пазар налагат поддържането на такива сметки.

Това означава, че сумата не може да бъде изтеглена от сметката, докато търговията не постигне сетълмент. Размерът на маржа се променя, докато цената на основните акции нараства или пада. Запазването на допълнителни суми в акаунта е жизненоважно.

Препоръчителни курсове

  • Обучителен курс за моделиране на сливания
  • Обучение по кредитно моделиране на Cipla
  • Професионални кредитни изследвания на образователния сектор
  • Курс за онлайн сертифициране по кредитни изследвания на сектор FMCG
  1. Уверете се, че вашият акаунт позволява търговия с деривати

Провеждането на транзакцията чрез търговската сметка е възможно само ако имате разрешение да търгувате с деривати. След като получите разрешение за същото, можете да правите поръчки с вашия брокер или онлайн.

  1. Помислете за всички ъгли, преди да поемете

Важно е да се вземат предвид всички ъгли, за да се получи степента на сигурност, необходима за избор на правилната производна. Изборът на запасите и техните договори зависят от следните фактори:

  • Количество в ръка
  • Изисквания за марж
  • Цена на базовите акции
  • Цена на договора

  1. Основите на дериватите: Предпоставки за инвестиране

Търговията с деривати е подобна на търговията с паричния сегмент. Така че, когато търгувате с индекси и борсови договори, имате нужда от сметна сметка, търговска сметка и поддръжка на маржа.

Задължителният депозит, наречен маржин пари, покрива първоначален марж и марж на експозиция, който действа като мярка за ограничаване на риска при борсите и запазва целостта на пазара. Началният марж се коригира всеки ден въз основа на пазарната стойност на отворените позиции. Маржът на експозиция се използва за контрол на нестабилността и твърде много спекулации в смисъла на пазара на деривати. Отделно от това, има марж на пазарен марж, който покрива дневната разлика между договор и цена на затваряне при покупка на ден.

  1. Правило номер 1: Никога не губете пари, Правило номер 2: Не забравяйте правило номер 1

Този интересен цитат на изпълнителния директор на Berkshire Hathway, Уорън Бъфет, посочва важността на предпазването на парите от загуби. Изберете производни, които са толкова страхотни, че всеки може да ги изпълнява и както предупреждава Бюфет, „пазете се от находчици, носещи формули!“. Моделите, базирани на историята, може да изглеждат впечатляващи, но всъщност могат да не казват нищо.

  1. Четирите най-опасни думи за инвестиране - „Този ​​път е различно.“

Сър Джон Темпълтън, основателят на Templeton Mutual Funds, е обсъдил как биковите пазари раждат в песимизъм и завършват в еуфория.

Когато чашата е наполовина празна, а не пълна, е най-подходящото време да инвестирате в търговията на пазара на деривати. За да има по-добро представяне, човек също трябва да се откроява от тълпата.

  1. Пазарите не винаги са „нагоре“ или „надолу“

Пазарите обикновено се смятат за образувания нагоре или надолу с по-малко съобразяване с движението във времето или посоката по периоди. Оперативното състояние на пазара зависи от контролната точка, която може да варира от дългосрочна до междинна и краткосрочна. Докато използвам периодите ми, е важно да се обмисли по-големият период от време за по-късите. Пазарите също могат да се движат странично, а не само нагоре и надолу. Определянето на пазарното време е в игра може да доведе до материализиране на печалбите и максимална възвръщаемост.

  1. Това, което всички знаят, може да се окаже грешно

Конвенционалната мъдрост бързо се приема от хората, защото звучи правдоподобно. Но председателят на Roger Holdings и Beeline Interests Inc, Джим Роджърс счита, че един от основните факти в живота е, че нещата, които всеки знае, често се оказват неправилни. Настройките за търговия са много добри, но независимото мислене е това, което ви носи признанието в смисъла на пазара на деривати.

Ако биковите пазари се изкачат на стената на притеснение, мечките плъзгат хлъзгав склон на надеждата - това е една поговорка, който всеки търговец е чул. Но прилагането на мъдростта е това, което ви доближава до интелигентното инвестиране. Изказванията се коренят в пазарните настроения и психологията на търговеца. Прихващането на тенденциите е също толкова важно, колкото да ги купувате, ако искате да получите най-добрия удар за вашите долари в търговията с пазара на деривати.

  1. Можете да прекъснете търговията с „печалби“

Уилям Екхард, основател на търговската компания Eckhardt, е обсъдил колко търговци се разпадат в преследване на печалби, които ги носят в големи загуби. Цел за по-малки печалби - успехът е просто число, ефективността е повече от статистика. Очакването е критичен показател и започващите търговци трябва да обмислят колко очакват да спечелят или загубят за сума пари, изложени на риск.

  1. Фокусирайте се върху това колко бихте могли да загубите, а не върху това, което ще спечелите

Рискът е шанс да загубите пари или търгувате капитали. Рискът изисква да оценяваме загубите, а не печалбите. Управлението на рисковете, означаващи рискове, свързани с деривати и последващи загуби, са от жизненоважно значение за изгоден търговски план. Не можете да спечелите, ако не играете играта. Намирането на нивото, което предпазва от големи загуби и гарантира печалби, е това, което е ефективно управление на риска.

Помислете за критичната представа за стоп загуба. Това е просто ограничение за това каква сума търговецът е готов да рискува за една сделка. Поставянето на стоп загуба може да ви предпази от нестабилността на пазара и неговите въздействия.

  1. Търговията с хартия е равна на бокс със сенки

За да сте добър търговец, трябва да се научите как да търгувате, а не просто да стоите в кулоарите и след това да се надявате, че ще спечелите пари.

  1. Търпението е добродетел на пазарите

Преждевременното навлизане на позиции на пазара на деривати също е скъпа грешка във всеки смисъл на термина. По-важно е да имате добър график от правилната идея на пазарите, според Линда Рашке, президент на LBRGroup Inc.

  1. Контролът на риска е основна съставка на рецептата за успех на пазарите на деривати

Контролът на риска е същност на успеха в търговията, според Пол Тюдор Джоунс, основател на Tudor Investment Corporation. Ако не можете да управлявате риска, не можете да печелите на пазара на деривати.

  1. Търговията на върхови постижения се състои в това да направите всичко възможно

Доброто е добре, по-доброто е по-фино, но най-доброто е това, което се отчита, когато става дума за печалба на пазарите. Можете да се поучите от грешки и да имате работещ бизнес план за търговия. Това е така, защото търговията е върховният бизнес.

  1. Автоматизиране, автоматизиране, автоматизиране

Софтуерът за технически анализ опрости автоматизираните компютърни системи за търговия, които генерират сигнали, които трейдърът следва да следва, а платформата за търговия е само началото. Можете да имате софтуер за управление на портфейл, управление на риска, акции и управление на фондове.

  1. Успешните търговци са повече от магьосниците на пазара

Печеленето на пазарите няма нищо общо с трикове или магическа формула, според Джак Швагер, автор на поредицата Market Wizards. На пазарите отношението е повече от подхода.

  1. Пазарната дисциплина се отчита, когато става дума за печалба

Най-добрият тор е сянката на фермера - според Хауърд Абел, отбеляза търговски автор, тази поговорка за земеделие се прилага еднакво добре и на пазарите. търговията на пазара с деривати е свързана с култивиране на пазарна дисциплина и строги техники за управление на парите.

  1. Брокерът каза, че деривативите ще се движат. Мислех, че има предвид!

Само защото един пазар може да остане ирационален по-дълго, отколкото можете да останете платежоспособни, важно е да проверите посоката на движение на дериватите. Не забравяйте, че това, което може да се издигне нагоре, също може да се спусне и странично движение е също възможно.

Много малко хора са в състояние да печелят във времето, въпреки че всеки иска да спечели на пазарите. Това е така, защото те внимават за знаците, а не да се придвижват със стадото, независимо дали това е бик пазар или мечка.

  1. Опциите за търговия са изцяло нова топка

Опциите за инвестиране имат съвсем различен набор от възможности за способния инвеститор. Добавянето на опции към портфолиото ви може да увеличи печалбите ви, защото можете да управлявате портфолио от смесени инвестиции. Не можете да търгувате с опции с подход или удар. Управлението на разнообразния портфейл намалява риска и увеличава шансовете за възвръщаемост.

Опция е като ценна книга, подобна на акция или облигация. Докато търгувате опции, можете да инвестирате в разговори или пускания. Обажданията ви дават правото да закупите актив на конкретна цена в рамките на определен период от време, докато поставените ви дават правото да продадете основния актив.

Инвеститорите могат да използват опции за спекулация, както и за хеджиране на рискове. Опциите могат да бъдат многостранни, както и спекулативни спрямо степента, която сте избрали. Важно е да съкратите кривата на обучение, като постоянно актуализирате знанията си.

  1. Изберете стратегия, която ви подхожда, когато става въпрос за търговия с опции

Освен опция за единично обаждане, можете да изберете основно покрито обаждане или стратегия за покупка-запис, при която закупувате активи веднага и пишете (или продавате) опции за обаждане на тези активи. Женен пут е, когато инвеститор, който закупи определен актив, едновременно закупи опция пут за еквивалентен брой акции и се използва, когато инвеститорите са бичи по цена на активите.

Едновременната покупка на опции за разговори и продажба на същите е известна като стратегия за разпространение на бик разговори. Обратното на това е разпространението на мечката, което е друга форма на вертикалното разпространение. Това е перфектна алтернатива на късите продажби. Задържането на печалбите е възможно и чрез дълга стратегия за опции на краката.

Дълга стратегия за опъване на задушаване, при която инвеститорът купува опция за обаждания и пускане със същия матуритет и базисен актив при различни стачни цени, също ще ви даде стабилна власт върху видовете пазари на деривати. Ако искате да вземете полет, железният кондор е това, към което трябва да се стичате, при което можете да държите дълги и къси позиции в две различни удушаващи стратегии.

За интересни комбинации от стратегия за разпространение на бик и мечка изберете стратегията за опции за разпространение на пеперуди. Ако едно удушение е сдвоено с дълга / къса страдалка, се получава желязна пеперуда. Това е добра стратегия за опции за стабилно захващане на пазарите.

  1. Не позволявайте тъмната страна на дериватите да ви плаши

Докато Уолстрийт е доста осветен, когато става дума за инвестиции в видове пазари на деривати, има една по-тъмна страна. Счита се, че дериватите са трудни за разбиране, рискови за търговия и предизвикателни за управление. Всъщност инвеститорите го оприличиха на Дивия Запад на инвестиционните пазари. Но смисълът на пазара на деривати не е беззаконен. Има правила и граници, чрез които можете да работите, за да получавате последователни печалби.

заключение

Най-добрата част за дериватите, също като акциите е, че колкото по-голям е рискът, толкова по-големи са печалбите. Така че, ако искате да получите достъп до пазарни възможности, не пропускайте видовете пазари на деривати. Тя има своите недостатъци, но най-вече е смяна на играта, а не спойлер на играта, с много печеливши резултати. При типовете пазари за деривати управление на риска е ваш приятел.

Не забравяйте, че колкото по-лек е рискът, толкова по-натоварващо ще бъде печалбата. Смисълът на пазара на деривати има много страни към него … изберете ъгъл, който носи максимална полза и минимални загуби.

Препоръчителни статии

Ето няколко статии, които ще ви помогнат да получите повече подробности за пазара на деривати, така че просто преминете през линка.

  1. Управление на изпълнението или оценка
  2. Защо маркетинговите изследвания: Най-добрите 10 важни за бизнеса
  3. Търговски стратегии (полезно)
  4. Важно на основите: Опростяване на производни
  5. Важни съвети на индийския фондов пазар (полезно)
  6. Търговия с валута: Стратегия за търговия с диапазон