KPI табло за управление в Excel - Как да създадете табло за управление на KPI в Excel?

Табло за управление на Excel KPI (Съдържание)

Въведение в KPI таблото за управление в Excel
Как да създадете табло за управление на KPI в Excel?

Въведение в KPI таблото за управление в Excel

Ключов показател за ефективност aka KPI таблото за управление е едно от универсалните табла за управление, които могат да се използват от време на време според бизнес изискванията. Това е през повечето време графично представяне на различни бизнес процеси, които са прогресирали заедно с някои вече зададени (предварително дефинирани) мерки за постигане на целта. KPI таблото за управление осигурява най-хубавия изглед на KPI и тяхното сравнение в сравнение с други KPI. Това не е нищо друго освен визуалните мерки, които ви позволяват бързо да проверите дали текущите бизнес стойности вървят според очакванията или не по най-лесния начин (просто гледайки графиката), без да проверявате куп данни. В тази статия ще видим някои табла за управление на KPI и как да направите такива от нулата.

Как да създадете табло за управление на KPI в Excel?

Нека разберем как да създадем KPI таблото за управление в Excel с някои примери.

Можете да изтеглите този шаблон на Excel на табло за управление на KPI тук - шаблон на Excel Dashboard Excel

Пример №1 - KPI табло за управление в Excel с помощта на PowerPivot

PowerPivot не е новост за отличните потребители. Можете да развиете много фантастични доклади, като използвате този инструмент от excel, без да използвате каквато и да е помощ от ИТ хората. Освен това KPI е ново допълнение към PowerPivot, което ви позволява да проверявате производителността едновременно, въпреки че имате милиони редове. В този пример ще видим как да създадете прост KPI с помощта на PowerPivot.

Първо нещо, първо трябва да активирате Power Pivot във вашия ексел.

Стъпка 1: Отворете файл в Excel. Кликнете върху раздела File в най-горната лента. Отидете на Опции .

Стъпка 2: Под Опции > Кликнете върху Добавки . Ще можете да видите екрана, както е показано по-долу.

Стъпка 3: Изберете COM Добавки в падащото меню Управление и кликнете върху бутона Go .

Стъпка 4: Щом натиснете бутона Go, ще се появи диалогов прозорец COM Add-ins. Изберете Microsoft Power Pivot за Excel от списъка с добавки и щракнете върху OK .

След като активирате тази добавка за PowerPivot, трябва да можете да видите раздела с опции PowerPivot в най-горната лента на панела във вашия ексел.

Стъпка 5: Сега започва същинската работа. В раздела PowerPivot във вашия файл на excel щракнете върху Управление .

Стъпка 6: Той трябва да отвори нов раздел, наречен Power Pivot за Excel. Има различни начини за импортиране на данни под PowerPivot. Можете да щракнете върху раздела База данни, ако искате да добавите данни от SQL Server, Access . Ако обаче имате Excel файл или текстов файл или някои файлове с данни, различни от SQL и Access, моля, щракнете върху раздела От други източници .

Стъпка 7: След като щракнете върху раздела „ От други източници “, ще се появи нов прозорец, наречен съветник за импортиране на таблица. Там можете да видите много опции, откъдето можете да импортирате данните в PowerPivot. Изберете файла Excel, след което щракнете върху бутона Next, за да продължите по-нататък.

Стъпка 8: Прегледайте пътя, където се съхранява вашият файл с данни за excel и щракнете върху бутона Next, за да завършите Импортирането.

Стъпка 9: Щракнете върху бутона Finish, след като таблицата с данни се зареди в PowerPivot.

Стъпка 10: След успешен импорт, ще можете да видите данните, както е показано по-долу.

Стъпка 11: Сега, за да създадем отчет за KPI, трябва да нарежем и нарежем данните си под въртяща се таблица. Кликнете върху раздела Pivot Table под PowerPivot. След като щракнете върху него, ще се появи нов прозорец с име Create PivotTable, в който трябва да изберете данните от PowerPivot и той ще ви попита дали искате въртяща се таблица под нов лист или на същия лист. Предпочитам да отида със същия лист и след това ще дам диапазона, в който трябва да се добави въртящата се таблица. Щракнете върху OK веднъж готово.

Стъпка 12: Изберете данните под редове, колони и стойности, както е показано по-долу.

Тук сме подбрали данни в следния ред:

Редове: счетоводна дата година и тримесечие

Стойности: Сума на продажбите и марж

Стъпка 13: Сега ще добавим изчислена колона в въртенето. Изберете Мерки под отличен лист. Кликнете върху Нови мерки .

Ще се появи нов прозорец, наречен Мярка . Това ще ви позволи да формулирате мярка и да я добавите под създадената ви основна таблица.

Стъпка 14: Под „ Име на мярката “: добавете име за вашата мярка (Например, марж%). Ако искате да добавите описание за същото, можете да го добавите и там, под раздел Описание . В раздел Формула добавете формулата = (сума на маржа) / (сума на продажбите), както е показано по-долу. Той ще изчисли маржа% за вас. Вижте екрана по-долу.

Тук създадохме нова изчислена колона с име Марж%, която може да бъде формулирана като съотношение на две колони Сума на маржа и Сума на продажбите. След като приключите с тази стъпка, щракнете върху бутона OK и ще можете да видите нова изчислена колона с име Мардж% под въртяща се таблица.

Стъпка 15: Изберете цялата колона, марж% и я преобразувайте в%, използвайки форматиране на числа.

Стъпка 16: Сега нашите данни са готови за добавяне на KPI. Кликнете върху раздела KPI, както е показано на фигурата. Изберете Нова опция за KPI.

Прозорец KPI ще се появи, както е показано по-долу. Той има някои по подразбиране стойности, които ще променим.

Стъпка 17: В този прозорец дефинирайте абсолютната стойност за целта като 1. Правим това, защото нямаме други целеви стойности / мерки, определени като отделно, за да сравним действителните стойности на маржа%.

Стъпка 18: В тази стъпка дефинирайте стойността на прага на състоянието. Определя се в десетичен формат. Като 40% ще бъдат дадени като 0, 40. Променете стойностите на прага на състоянието, както е показано на екрана по-долу.

Стъпка 19: Сега имаме възможност да изберем и стил на икони (Това са иконите на KPI). Ще се откажа от втория стил. Както е показано по-долу.

Стъпка 20: Щракнете върху бутона OK, след като сте готови с настройката на KPI параметрите и персонализирането.

Тада, вашето табло за управление на KPI е готово и ще изглежда, както е показано на екрана по-долу.

Неща, които трябва да запомните за табло за управление на KPI в Excel

Винаги трябва да присвоите данни на PowerPivot, така че да могат да се използват за създаване на KPI табло.
Всеки път трябва да добавяте въртене, след като данните са импортирани в PowerPivot, така че да могат да се използват за създаване на KPI табло.

Препоръчителни статии

Това е ръководство за KPI табло в Excel. Тук обсъждаме Как да създадете KPI табло за управление в Excel, заедно с практически примери и изтеглящ се шаблон на excel. Можете да разгледате и другите ни предложени статии -